尴尬的“中国模式” 铁矿石何以获“中国特价”
在第一天的会议上，主持中国铁矿石价格谈判工作的钢铁工业协会(下称中钢协)秘书长单尚华首度在如此公开场合表态——鉴于目前进口铁矿石市场混乱，迫切需要全面整顿，应在新一轮的铁矿石价格谈判中寻求建立“中国模式”。
不过，会场内并没有因此营造出过多激动的氛围。相反，场外的情景似乎更加热闹：数百名铁矿石供需双方代表，各自与客户们交流着，内容并不是中钢协提出的“中国模式”，更多的是来年计划进口铁矿石的数量等等。
这是中钢协的尴尬，也是数年来中国铁矿石谈判的尴尬。“我们不关注什么模式，最后能拿到什么样的价格才是重点。”河北省唐山市一家钢铁企业负责人给了记者这样的答案。
的确，正如这位人士所言，谈不谈，怎么谈，谈出的结果有没有用，这些现实的疑问至今无人能解。
寻求“中国模式”
“中国应该在新的铁矿石定价机制中有所作为。”今年4月份，普氏能源资讯钢铁部门全球总监弗朗西斯·布朗还在坚持游说中国这一全球最大的钢铁消费国要接受直接反映市场现货价格的指数定价机制。
不过中国已有了自己的想法。
在2010年铁矿石价格谈判预热之际，中钢协提出了要坚守的底线。除了已于2008年提出的“结算周期”和“长协矿实现量价互动”外，今年的谈判主基调为“统一价格”。即根据不同的地区、不同铁矿石品位、不同的质量、不同的矿山企业确定一个铁矿石离岸价格，不能再分长期协议矿价和现货矿价，一旦确定，所有跟中国钢铁企业签订协议的供货商都要实行这一个价格。这样可以规范铁矿石市场秩序，避免发生倒卖铁矿石现象。
“要说到与过去的实质性差别，量价互动、量大价优应该也算一条。这也是作为铁矿石最大进口国中国争取定价话语权的直接体现。”中投顾问能源行业首席研究员姜谦对《中国产经新闻》记者表示。
旧有的谈判规则俨然已经瓦解，延续了40年的铁矿石谈判体系正在经历一场深刻的裂变。“中国不强调世界其他国家和地区的钢企参照中方的价格，也不会盲目跟进其他国家和地区的钢铁企业的价格。”单尚华说。
一旦铁矿石谈判形成“中国模式”，首先会给中国钢铁行业带来极大的利好。姜谦分析，“中国模式”首先意味着成本的降低，这当中的直接受益者就是在金融危机中遭受极大打击的中国钢铁企业。其次，由于钢铁企业成本降低之后，会把这种效应传导至下游的汽车、基建、房地产等产业，进而会对整个国民经济的运行产生较大影响。再次，成本降低，必然会增强中国钢铁企业的国际竞争力，并对整个全球钢铁产业的格局产生冲击。另外，“中国模式”也会是中国在全球经济事务中地位提升的一大表现。
说易行难
去年，2009年度铁矿石谈判在中国钢企的无奈声中告终：中方降低40%的目标无望实现，除了获得FMG公司(澳大利亚第三大铁矿石生产商)降价36%的相对优惠外，巴西淡水河谷、澳大利亚力拓和必和必拓三大巨头，并没对中方的要求让步，中国钢企只好从现货市场买矿。
再看作为铁矿石价格谈判桌上的另一方：三大矿山即便是在今年的研讨会上未被列入邀请的发言单位之列，可他们的态度也绝不是避谈就可以忽略的。
与中钢协希望统一价格针锋相对，必和必拓还在力推铁矿石定价的指数化。所谓指数定价，是钢厂与供应商仍签署长期供应协议，规定每年采购铁矿石的规模，同时采用目前主要的钢铁咨询商提供的三种指数——普氏指数、MB指数、SBB指数中的任意一个，作为成交当日的铁矿石成交价。
并且，在青岛会议召开前夕，英国《金融时报》报道称，全球三大铁矿石供应商巴西淡水河谷、力拓、必和必拓将要求把2010年度至2011年度的铁矿石价格上调30%至35%，以扭转在2009年度至2010年度铁矿石降价33%的局面。就连一度被树以“中方盟友”角色的FMG近日也表示，下一年度不准备降价。
“如果这些新兴矿企也与传统的三大矿企联合，这对中国参与的铁矿石谈判产生非常不利的影响。”兰格钢铁分析师张琳指出。
如此看来，“中国模式”显然并不是中方说了就算，也不是中钢协拍板即可。联合中国1000多家钢铁公司是中钢协面临的挑战。矿商们也看到了中方这块软肋，无形中为铁矿石价格谈判制造了困难。
因为，“中国绝不缺少买主”是三大矿山公司看到的事实。在2008年下半年现货矿价格低于长协矿价格的形势下，最近几年饱受大中型企业和贸易商高价倒卖长协矿之苦的中小钢企，大量进口铁矿石；而一些拥有长协矿合同的企业在进口了便宜的长协矿以后，转手在现货市场卖给没有长协合同的钢厂，获取巨额利差。这使本来身处于经济危机影响下的三大矿山公司在谈判桌上却显得胸有成竹。
为此，中国矿业联合会常务副会长曾绍金也向记者强调，中国铁矿石市场若不进行整顿、不按照市场供求来办事，中国的铁矿石谈判将很难成功。
其实，铁矿石谈判必须“先安内再攘外”的思路早已获得中钢协的认可。不过，尽管自2005年以来，商务部就开始对铁矿石企业数量进行限制，但到目前为止，中国的铁矿石进口秩序依然十分混乱。单尚华在此次会上坦言，整顿贸易秩序仍是当务之急，否则，中国钢铁行业不可能实现健康发展。
中国需求谜团
未来钢铁业增长减缓的下拉曲线与矿业产能释放的上升曲线何时能形成“交叉点”，这个铁矿石市场供求的“拐点”正成为新一年度矿价谈判的博弈点。
“价格与数量，这是每年谈判的焦点所在。”张琳告诉记者。
“目前钢材价格持续下跌，铁矿石价格已经失去上涨的支撑——目前铁矿石港口库存达到7600万吨，加上企业库存，铁矿石库存达到1亿吨。”单尚华说。
此外，值得关注的是，全球钢铁产量反弹缓慢，一路反弹强劲的中国钢铁市场产能已经严重过剩，政府正力图以兼并重组的方法来解决这一问题。国内多位钢铁企业负责人纷纷表示，中国钢铁行业产能过剩，最终会导致晚些时候钢厂的新一轮减产。
张琳分析，这主要是由经济周期决定的。“尽管我们相信2009年将是这一轮经济周期的底部，但这可能只是库存消化后的重新备货或者是刺激的结果。另外，目前中国钢铁业的产能已严重过剩，中钢协和政府正在研究对中国钢企向国家和地方政府缴纳的税金‘减税’的相关细节，如果‘减税’计划能够顺利推行，中国钢铁行业将进行大规模整合，相当数量的钢铁企业将最终关闭。这很可能为明年矿石需求打下折扣，铁矿石的供大于求或成定局。”
中钢协预计，受库存高企以及刺激措施效应逐渐消散的拖累，2010年中国钢铁需求只会增长5%，增幅明显低于今年的19%。
不过，连创新高的铁矿石进口和钢铁产量削弱了这一观点的说服力。
海关总署日前公布的初步数据显示，9月份中国铁矿石进口量大幅攀升达创纪录水平，较上年同期增长65%，较8月份增长30%，至6460万吨，逆转此前预期的季节性进口减缓趋势。
矿商们很容易认为，中国对铁矿石的需求依然强劲。这可能再次减少中国进行明年基准价格谈判的筹码。事实上，2010年谈判尚未开始，他们已经发出了涨价的风声。
不过，对于下一年度铁矿石的供需形势，参会的铁矿石企业代表多表示难以预测。
作者：专心论坛(2009-11-02 19:00:50)，[首贴]
