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网传温家宝智囊郭克莎的内部讲话:分析中国经济形势

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  网上流传国务院研究室宏观司司长郭克莎九月底一篇内部讲话,虽然尚未获得证实,但一般认为可信度极高,至少比维基解密爆料有实际价值,姑且称之“克莎解密”。分析人士指,郭克莎是正牌的温家宝智囊,这篇讲话颇具价值,可以了解中国经济形势,以及高层的考虑。

  2011年9月27日下午,国务院研究室宏观司司长郭克莎在一个小范围内做了一个讲话,通报了国务院目前对经济的判断和下一步政策走向,特就主要观点做了整理如下:

  (郭克莎简历:现任国务院研究室宏观司司长。1955年7月生,广东澄海人,研究员。毕业于中国社科院研究生院、经济学博士。大学毕业后长期在流通领域从事研究工作。兼中国商经学会副会长,中国社科院经济学博士发展研究中心副主任,中国物流与采购联合会常务理事,参与1999、2000、2001、2002年度中央经济工作会议及《政府工作报告》起草。)

  一、目前国务院对经济的判断是“调控得力,经济平稳”

  调控得力表现在三点:

  第一、GDP增速放缓,但仍在8%的水平线上。不符合产业升级的中小企业倒闭是调控出成效的表现,目前中央部门,特别是央行,形成一种声音,就是经济下滑趋势要认同,只要没有影响就业就行,只要还在8%以上就没有什么问题,而下滑是有利于调结构的。这些不符合政策方向的企业如果日子很好过,是没有动力去做转型的。

  第二、房地产调控短期已经见了效果,房价已经开始下跌,而成交也出现分化,一线城市差一些,二三线还行。小地产公司和囤地的公司,都出现了资金紧张,这很正常,就是要倒闭一批。如果未来房价出现大幅度反弹,那么还要调控。

  第三、CPI估计9月份将在6%左右,11月中旬将是重要的观察窗口,如果CPI能够下来,那么货币政策将不会继续从紧,但也绝对不要指望会放松,因为没有松的必要,就保持目前的状态。财政政策目前中国还是相对宽松的,海外很多国家财政已经开始从紧,未来中国财政将从目前相对宽松转向稳健,但也有分化,比如刺激内需和支持中西部基础设施建设。初步估计明年1月份CPI大概还在4%以上,但到了明年2月份预计能到4%以下,目前来看,CPI往下走的概率较大,除了食品价格趋势目前还难以预测,其他的如大宗商品、石油和地产价格等,都已经出现向下趋势。但是还不能掉以轻心,因为目前我个人判断,除了黄金调整比较正常,因为它短期涨了太多,其他的大宗商品,如铜、石油等,都下跌过度,未来不排除反弹可能,所以 CPI未来还难以确切判断。

  二、欧债的问题

  目前的判断是:还找不到真正解决的方法,也无法形成全世界合力,最后的结果就是往后拖,但是短期出现巨大风险的可能性较低,因为无论希腊10月份到期的债券额,还是后面意大利到期额,在短期内偿付都没有什么问题。

  目前美国和中国都在观望,虽然大家都表了很多态,但都没有什么实际行动。中国的策略,是跟在美国后面,走在金砖五国前面。因为目前美国在欧洲的风险敞口远大于中国,所以中国根本没有必要着急,跟在美国后面出招就可以了。从世界经济复苏角度看,明年欧洲的经济复苏速度将比今年差,美国会比今年好,到了2013年,相对于2012 年预计全世界复苏速度都会更好。

  对于目前全球金融市场动荡,主要是信心不足,预计短期内还将持续甚至加大。目前看主要有三个因素:第一、民众对政府信心不足,因为发达国家政府政策空间已经越来越小了,而且欧债问题短期确实找不到解决方法,也形成不了合力。而新兴国家虽然政府还有较大政策空间,但是通胀预期很强,轻易也不敢再出刺激计划。第二,欧债短期内确实还将持续动荡,国务院也在紧密观察,是否会有预料不到的重大事件发生,改变目前进程,如果一旦出现,预计全世界形成合力的可能性也加大。第三,目前欧洲国际做空机构云集,各路媒体也在纷纷造势。

  针对美国是否推行QE3,欧洲也在准备很多应对策略(比如英国就准备了1000亿英镑的刺激计划),他们也将大规模推行宽松,各国进入货币对抗,通胀在全世界仍然是个趋势。从目前来看,未来几年,全世界预计都有两个趋势,第一是通胀,第二是低增长。美国走出经济低谷,预计也还是要靠房地产。

  三、中国内部经济的几个问题

  我们研究室,在下面做了很多调研,开了很多座谈会,发现一个现象,就是直接和企业座谈,大家都说目前很难;而和地方政府座谈,以及地方政府组织的企业座谈会,却感觉经济还可以。

  投资:

  感觉地方政府在投资上,还是很猛,尤其是今年这几个月地方政府一把手先换,明年一季度整个班子换届完成,预计明年二季度以后地方政府的很多投资还是会上。很多地铁、公路还是会建,目前国务院是希望地方政府投资保持平稳。房地产投资明年肯定会降下来,预计会下滑较多。今年预计投资增速在20%多,扣除价格因素,全年增速在16、17%。所以整体上,国务院是希望明年投资增速能够平稳。

  消费:

  刺激内需还是坚持的方向。房地产价格将在波动中下行,销售量也会略有萎缩,但全国范围内预计不会出现整体性销量风险,还是分化,从销量上看,全国一手房只下降了1.7%,倒是二手房的销量大幅度下降,在20~30%。汽车增速今年下滑较快,但是限购政策后面也不会有了,所以明年预计将和今年持平。

  出口:

  今年顺差减少了200亿,明年预计将再减少200亿,贸易企业还做了一些假贸易吸引资金入国内,享受人民币升值,所以实际顺差应该减少得更多。而这个顺差减少,并不是反应在量上,主要我们出口价格只上涨了10.1%,而进口价格上涨了14.8%,高了4.7%,所以我们的出口量并没有大幅度减少。

  总体上看,目前最悲观的是说今年四季度GDP增速将下降到8%,而我们预测不会下降这么快。明年全年我们的模型预测全年是8.5%GDP增速,但是我个人认为可能会是在9%左右。而今年四季度,仍然会在9%以上。

  对于目前的货币状况,虽然M1和M2都降得很低,M1只有11%多,M2只有13%多,但是央行做了一个内部统计,他们认为今年有大量的银行表外资产,实际都应该加5个点上去,那么M1是16%,M2是18%,并不低,是一个中间水平,所以社会上资金还是很多,并不是缺钱。你们从周边人身上看看,其实钱并不缺。在高利贷问题上,国务院是确立了基调要严厉打击,把泡沫预防住,所以你们很快会看到央企和银行,都对高利贷将非常慎重和严格,但社会民间资金没法管,目前主要是温州这些活跃地方进行提前防范,做一些舆论宣传引导。(注:就高利贷问题我们做个引申,因为刚刚做了一些调研。目前温州放高利贷逃跑的人远比媒体报道的还要多,都是几十人几十人的逃跑,因为都是你借我,我借你串了很多人,目前被债主逼得没办法只能先避避。而温州银行账面的资金,却创出历史高位,因为大家都不敢出去放钱了,都把钱往银行里面存,所以不是没有钱,是大家短期都不敢搞了。温州本地人预测这个逃跑趋势还将延续,而温州本地房子也出现了很多7折、甚至5折的低抛盘,都是短期去还债缓解资金链的)

  汇率问题:

  目前看海外大宗商品和石油价格反弹可能性还是很大,目前仍然将以升值为主基调,目前外汇占款也没有下来的势头。个人预测明年将升值到6.25左右(注:这几天资本市场大幅动荡,美元指数也大幅反弹到78多,接近79,而人民币仍然在升值,已经升破6.38,也侧面验证了郭司长的观点)。

  对于股市:

  前几天国务院领导开会,问了证监会的领导,股市最近跌得厉害,你们怎么看?证监会领导回答说:不要紧,因为第一,估值很低;第二,我们监控表明,最近基金这些机构已经在买进。所以领导一听就没说什么了。所以,短期不会有什么政策会出来。而且我个人认为现在社会上钱这么多,上半年是被理财市场吸引走了,但并不是没有钱,万一政策再一刺激,弄出个大牛市失控怎么办?

  地方债:

  对于地方债,目前国务院是三个基调:第一,确实是个问题,但短期不要去挤破它,往后拖。第二,靠未来的增长把这个问题慢慢消化掉。第三,中西部基础设施还是很落后,政府还是需要加大投资改善基础设施,东部发达地区就不需要了。

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作者:专心论坛(2011-10-19 11:10:34),[首贴]
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