泡妞工具“陌陌”解析 估值1亿美金 一年用户破千万
一款发布一年的主打陌生人社交的产品，最近突破了一千万的注册会员量。看着陌陌官网上偏文艺的产品介绍，想着这一年来各种与此格调极不对称的宣传或是营销，我们忍不住要问，陌陌凭什么成为了今天的陌陌?陌陌的血液里，到底有着怎样的基因，让它可以发育成今天的模样?又是因为什么，让投资人不惜给它一亿元的估值，用四千万美刀换得一点可怜的股权呢?陌陌这个正在成长的企业又会有怎样的未来呢?这些问题一定会让一个关注陌陌的人，倍感焦虑。
确实我们的耳边从不缺乏纷扰的杂音，却惟独缺少辨别真相的双眼。笔者当然无法用双眼分辨出声音的真假，但是笔者还有一颗还未迷失的理性心。我接下来用我的文字，来解读陌陌这个产品。
第一个问题：陌陌凭什么成为今天的陌陌？
估计陌陌的CEO唐岩不会觉得自己已经成功了吧。用户量和融资仅仅是个开始。作为一款IM产品，陌陌有特点，可是只有千万用户量的陌陌，目前是无法和腾讯或者是在国外称雄的MSN分享成功二字的。因为在IM这个领域，是高度排它的，腾讯崛起的十几年，杀死了多少想在这个领域和它一较高下的对手，如果陌陌站不稳脚跟，如果不能从腾讯的围剿中突围，那么没有那一款即时通讯工具可以说自己是成功或是平安的。
那么不算“成功”的陌陌，又是怎么杀出一条血路的呢?笔者认为陌陌占据了天时地利人和的三项因素，这些因素给了陌陌在移动互联网领域野蛮生长的机会。
“天时”——技术革命的大势所趋。
IT技术的发展，使得智能手机的普及率大大的提升，而以3G网络为代表的移动互联网基础服务能力的提升，又使得移动互联网成为了一块等待着人们开拓的处女地。陌陌的开发者和其它移动互联网淘金者一样，成为了这一波浪潮的弄潮儿。而老天爷对苦心人，总是不负的，它给了一个最好的具备多种成就创业者的条件。
技术要素
科学技术是第一生产力，这句邓爷爷的名言，让上个世纪的中国人，狂热了一把，这句话如果从政治语境中抽离出来，我们会知道中国人在经济发展和对外开放的过程中，人们发现了知识经济，发现了科学技术作为一个增量几乎没有上限的存在，给人们带来了创造无限的财富的可能。大批淘金者进入这个行业，它们学习、模仿、创新或是抄袭，都极大了拉近了中国IT行业和世界同行之间的距离。
随着从业者在这个行业里获益，媒体的高曝光、各种培训和高校教育的发展，带来的是计算机、数码产品以及互联网知识的普及，网络的开放性也帮助了中国的从业者，能第一时间拿到国外的好的开源软件、甚至是一个全新的创意……
像陌陌这样的中国移动互联网从业者，很容易就能得到java、php、Python等免费编程语言的技术,在信息互通方面可以放心使用jabber xml协议，如何解决并发用户的问题，可以使用Node.js，以后要是做桌面版直接上Microsoft Visual C++ 6.0……其实笔者是技术盲，我都能丢几句这样的B。实际上我想说的是，免费和认知盈余的存在，使得通用语言和软件的互通成为可能。而免费和开源的通用技术让移动互联网应用的开发门槛，被极大的拉低。技术应用的高度免费和各种软件语言开发者商业模式的变化，带来了整个开发成本结构的变化，而这一切的结果就是：你只要找到懂这些技术的人，开发一款能用的应用并不是很难，当然成为杰出的产品，创意和运营更重要。如果很难，陌陌也不会在前程无忧这样的大众招聘网站上，招聘自己的重要工作人员了。
总之，在通用技术无瓶颈的大环境下，陌陌利用自己的应用能力和对技术的创意使用脱颖而出。
“地利”——中国移动互联网市场的躁动
有需求就有市场，但是移动互联网市场有别于传统市场，一方面它属于互联网改造传统行业的进路之一，因为它的存在，很多增长缓慢或者看不到发展前景的行业重新焕发生机，如酒店，很多传统行业的商业也因此被打破，如手机购物。另一方面它主张一系列的价值主张，在一个个利基市场挖出属于自己的罗卜坑，比如主张陌生人社交的陌陌，提供掌上法律咨询的法度网等等。而这一切与市场要素有着非常紧密的联系。
市场要素
这个市场是一个全新的市场。
市场的“新”的理解，笔者认为有这样几点：首先，这个市场有新的大批从业者，这个市场不是传统巨头的后花园，传统巨头无法直接将自己在传统互联网领域的优势直接转化过来。这是因为传统的互联网企业，面对全新的环境时，需要时间，来调整或者重新定义和设计自己的产品、理念以及经营模式。陌陌不用从一开始，就面对腾讯QQ这样的具有行业支配地位的产品的阻截。因为移动互联网领域里的QQ这款产品，更像是另一个星球的产品，如果QQ天然适应移动互联网，或者说qq可以天然地在移动互联网领域建立PC端时的支配地位的话，马总就不会要张小龙开发微信了。
其次，新的市场存在新的价值主张(新的产品)，这些价值主张反映的是各种利基市场所对应的需求。所谓利基市场，指向那些被市场中的统治者/有绝对优势的企业忽略的某些细分市场，利基市场是指企业选定一个很小的产品或服务领域，集中力量进入并成为领先者，从当地市场到全国再到全球，同时建立各种壁垒，逐渐形成持久的竞争优势(参考MBA百科)。谁能研发出新产品，来满足这些用户独特的价值主张，谁就能取得客户的喜爱。
陌陌满足的就是都市男女和大学里的痴男怨女的产品。它特别适合那些想要接近、想要勾搭或者求勾搭，喜欢性幻想又有无限精力和足够金钱的，但是又害怕伤害的伪小清新青年。这款产品，让他们将经用户许可的隐私发布在移动互联网上，让那些利用LBS技术的用户，可以彼此发现现实中的自己和线上的自己，最后通过产品为它们走出那羞答答的一步。当然，是玫瑰还是白眼，只有用过的人才知道。
陌陌的神奇就在于，确实可以让消费者获益(独特的性体验或者性幻想带来的感官刺激)，并且通过移动互联网服务平台的搭建，将有这些特殊需求的人聚集起来。陌陌通过建立简单规则，让用户自己管理自己产生内容的方式，最终取得用户粘性。
当人们再讨论腾讯对移动互联网即时通讯者的威胁时，我觉得犯了个错误，那就是像陌陌这样的专注于陌生人社交的产品，它的所有的设计都是让相互感兴趣的陌生人更好地建立信任、并可能转化为后来的相知、直到相爱或是约炮，它和腾讯的任何产品的价值主张都不重合。你确实可以用QQ或者微信约炮，但是你却仍然想尝试一下陌陌。如果QQ是老婆，那么陌陌是情人，在不同的应用场景，陌陌有着不可比拟的优势。(产品细节的讨论，我不想多谈)
最后，新市场面前，资本市场需要塑造新的行业英雄，换言之就是新的资本投入的理由。移动互联网放大了我们自己，也让资本市场的从业者更加自负，它们资金的不断涌入，甚至是乱投一气，带来了今天普遍亏损，却又无限繁荣的场面。资本市场的从业者，需要一个个梦想来支持自己的疯狂，至少陌陌是一款可以满足它们幻想的产品，毕竟陌陌迅速增长的用户数摆在那里。陌陌如果未来有了靠谱的盈利模式，说不定这个美梦成真。别觉得好笑，好多投资人就是这么想的，真是活雷锋。
人和——人的欲念是陌陌的壮大的法宝
人口基数、消费习惯和城市化的微妙作用
很少人用宏观经济学的角度，分析移动互联网产品。其实人口基数、消费习惯和经济发展不平衡等特点，可以极大的影响互联网产品。
先说人口，我们开头已经说过，陌陌满足的是陌生人社交这种利基市场。但是中国人口基数如此之大，陌生人社交这种看似没什么需求的东西，却因为中国庞大的人口基数，而成为了拥有巨大成长空间的市场，随着用户数的扩大，陌陌甚至可能发展处各种产品和服务组合，并搭载各种盈利模式。
消费习惯，也是影响陌陌成败的一项重要因素。事实上，陌陌的消费者大都为80后、90后小青年。这群年轻人，比起他们的父辈，有太多不一样的地方，其中最显著的就是消费习惯，它们活在一个免费当道的互联网环境里，他们很早就有了通过出让自己的隐私换取服务的习惯，并且他们因此购买的服务也往往是虚拟产品。陌陌用他们的隐私为他们提供平台服务，这种交易方式，显然他们是愿意接受的，至少目前有一千多万人选择了“我愿意”这个选项。
城市化的作用，也给陌陌带来了机遇。为什么说微信看上去比陌陌大气呢?不是因为微信看不起千万人市场，而是微信从一开始就朝着更大的市场去的，微信的摇一摇功能，也被看做是陌生人社交的工具，这款应用能够让你瞬间捕捉到甚至是地球的另一端的使用微信并摇动手机的人的信息。从而构建用户之间可能的联系。这个产品概念很好，格局也足够大，唯一的应用场景要求就是有移动互联网。而陌陌是基于LBS技术的陌生人社交，如果两个用户超出一定的范围，联系的成功可能性就大大降低。
这时候，你会发现一个问题，都市中应用陌陌最多的地方往往就是高校、酒吧、网吧、夜总会等都市青年的聚集地。青年从那里来，除了本地居民，很大程度来自于祖国的大江南北，年轻时务工求学，又偏偏饥渴难耐，这时候，各种发泄欲望和大发时间的娱乐和生活去处，给了他们释放的机会，而这些地方最需要陌陌这款陌生人社交工具。陌陌的成功说到这里，你或许明白“人和”二字的真正意味，其实就是通人性。
陌陌的风险和未来的机遇
陌陌有了一千多万的用户，但是我们仍然要说说它的风险。陌陌目前的风险至少有下面三点：
第一，陌陌存在缺乏盈利模式的风险。一款拥有千万级客户的产品，直到今天还没有盈利模式。这是一件很可怕的事情，虽然你可以用facebook的例子说服每一个劝你盈利的人，但是陌陌的唐岩毕竟不是扎克伯格，人们必须理解陌生人社交这款工具要想成长为腾讯这样的巨头，还需要多么漫长的时间，所以拥有自己的造血功能， 比烧投资人的钱更加靠谱。
第二，面对迅速成长的用户，陌陌能不能具备良好的运营能力，留住客户。这是一个还需要时间检验的问题。这里头不仅仅是技术后台搭建的问题，更重要的是一旦用户使用了你的产品，能不能再持续不断的使用中，获得各种贴心的服务。我要特别点一点，消费者约不到炮，这款产品的价值才凸显出来。事实上，陌陌要开发的是陌生人社交过程中相互沟通的乐趣，促进彼此的了解，这才是重点，至于约炮，最好让它传说话，这个传说越神奇，陌陌的机会就越大。
千万不要听那些流氓鼓吹的，促进约炮成功率才能发展陌陌的鬼话。这会毁掉陌陌的品牌。在运营方面陌陌需要做的功课还很多。
第三、公关和法律风险。由于陌陌主打陌生人社交的特点，只要人们一说起陌陌就让人想起了约炮二字。一款产品太关注下三路，容易让人产生恶感。毕竟亚洲民族的文化使然，一个人纵使是辉瑞制药的忠实用户，估计也不会把辉瑞制药挂在嘴边。陌陌主页上的陌陌产品文化定位，偏向“琼瑶风”就是一种给产品树立新形象的尝试，容易给女性用户建立好感。不过话说回来，你搞得这么文艺，你的文艺气息在你的服务中又是如何体现的呢?如果这点无法体现出来，文人约炮也是约。所以陌陌要重新定位基因。换一个不得罪法律和道德的理由。否则就会沦为挂羊头卖狗肉。另外还要增强危机公关处理能力，将是未来考验陌陌的重大难题。比如，若是有个用户，不小心在约炮的过程中，染上了艾滋病，请问陌陌你该如何回应，陌陌是否和律师、公关设计过应对方案，这些问题都是值得陌陌去思考的。
陌陌未来的机遇也是巨大的。
凭借着巨大的用户量，陌陌可以尝试O2O，从返佣中拿钱，例如将结成朋友的陌生人，提供打折电影票或者餐厅优惠劵，实在需要也可以给宾馆房号。陌陌也可以尝试形象包装业务，为大客户的推出的大众情人，发行杂志，搞时尚推介，这个广告收入绝对比一般的时尚杂志收入高。陌陌也可以学习精确广告投放，为各种产品放广告。陌陌还可以搞一个相亲培训，抢夺那些红娘网站的份额。陌陌还可以开发游戏。让用户在自己的平台上畅游无限。陌陌甚至可以搞一个陌陌卖场。双方根据陌陌应用，就可以发现对方都有一些什么东西在陌陌平台上出售。总之，上述这一切，取决于陌陌是否有足够的资金和用户数，给自己搭建足够多的商业尝试的机会。
陌陌的未来是移动互联网终端和PC端共同发力的方向。未来陌陌会不会走得更好，我不得而知，但是我知道，它是一定能赚到钱的企业。我们有理由相信，这个新生一年的应用，也有可能具备改变移动互联网市场的基因。
作者：专心论坛(2012-11-03 17:06:51)，[首贴]
